Bildungsakademie

Effizienz durch Struktur im Beratungsprozess der Versicherungsvermittlung

12.09.22, 09:30 - 17:30 Uhr Berlin 6,5 Stunden Bildungszeit

Effiziente Standards für haftungssichere Beratungsgespräche

Die Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ist anspruchsvoll. Sie verlangt neben fundierter Kenntnis von Produkten und Rahmenbedingungen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie Erstinformation und Beratungsprotokoll. Umso wichtiger ist ein schlüssiger Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft. Lernen Sie, wie Sie Ihre Beratung nach empfohlenen Standards effizient und haftungssicher organisieren. Die Deutsche Makler Akademie kooperiert für diese Veranstaltung mit dem Arbeitskreis Beratungsprozesse, einer Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften, die Versicherungs- und Finanzvermittler, aber auch Bankmitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützt.

Inhalte

  • Fachliche Zusammenhänge einer Qualitätsberatung
  • Spartenübergreifende Betrachtung
  • Vermögensaspekte
  • Von der Erstinformation bis zur Dokumentation
  • Die Schritte eines schlüssigen Beratungsprozesses

Die Teilnehmenden

  • kennen einen schlüssigen Beratungsansatz, der eine fachlich
  • einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-
  • Schritte sinnvoll verknüpft
  • erhalten Tipps für die praktische Umsetzung im Betrieb

Kosten: 350 Euro netto