Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA)

Zertifizierte Fach- und Beratungskompetenz in der privaten Altersvorsorge

Konzept:

Ziel des Lehrgangs ist es, Expertenwissen in allen Themen der Altersvorsorge für eine erfolgreiche Kundenberatung aufzubauen. Hierfür haben wir zusammen mit Expert/innen aus der Praxis ein modernes Lehrgangskonzept entwickelt, das aus einem Mix aus zeit- und ortsunabhängigem Selbstlernen  und  sechs  praxisnahen  Schulungseinheiten besteht und einen effizienten sowie nachhaltigen Lernerfolg garantiert.

Zielgruppenpositionierung mit nachgewiesenem Expertenwissen

Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat „Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA)“ verliehen, das die erworbenen Kenntnisse insbesondere gegenüber Ihren Kunden:innen oder Ihrem Arbeitgeber dokumentiert. Der Lehrgang richtet sich an Versicherungsmakler und Mitarbeitende im Vertrieb, die sich für eine hohe Qualität in der Beratung und Vermittlung privater Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten. DieserExpertenlehrgang qualifiziert Sie zu einer bedarfsgerechten und umfassenden Kundenberatung im Bereich „Private Altersvorsorge“. Das Grundlagenwissen im Bereich der Altersvorsorgeberatung wird ausgebaut und gefestigt. Wählen Sie zwischen dem offenen Seminar für Einzelteilnehmende oder einer Inhouse-Schulung in Ihrem Unternehmen das richtige Angebot für Ihren Bedarf.

Ziele/Nutzen:

Nach diesem Lehrgang

• ermitteln Sie sicher und souverän den individuellen Absicherungsbedarf Ihrer Kund:innen
• beraten Sie Ihre Kund:innen kompetent und überzeugen mit noch mehr kundenorientierten Vorsorgelösungen
• haben Sie einen Überblick über die steuerlichen Besonderheiten der Vorsorgeprodukte in der Anspar- und Rentenphase und
• erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss

Sie profitieren durch den anerkannten Branchenabschluss, Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten sowie besseren Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz.

Inhalte:

• Auszug aus den Inhalten
• Grundlagen und Sozialversicherung
• Altersversorgungssystem
• Gesetzliches Rentenversorgungssystem
• Grundlagen Lebens- und Rentenversicherung
• Grundlagen
• Vertragsgestaltung
• Vertragserhaltung
• Steuern
• Alterseinkünftegesetz
• Grundzüge  Einkommensbesteuerung
• 3-Schichten-Modell
• Basisrente
• Riester-Rente
• Grundlagen der bAV
• Flexible private Altersvorsorge
• Kapitalmarkt
• Hindernisse und Herausforderungen
• Wertpapiere
• Lebensversicherungen und Kapitalmarkt
• Beratung: rechtlich und praktisch

Den Teilnehmenden steht das Lernprogramm ‚‚Gesetzliche Rentenversicherung und Altersvermögensgesetz“ zur Verfügung, das im Selbststudium absolviert werden kann.

Teilnahmeinformationen: Zielgruppe

Versicherungsmakler und Mitarbeitende im Vertrieb (mindestens Sachkundeprüfung nach § 34d GewO), die sich im Bereich der bedarfsgerechten privaten Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten.

Weiterbildungszeit

Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.

Genaue Kurstermine für die Online-Lehrgänge: Lehrgang

Modul 1 und 2: 06. und 07.11.2023

Modul 3 und 4: 13. und 14.11.2023

Modul 4 und 5: 20.11.2023

Modul 6 und Repetitorium: 27.11.2023

Prüfung am 01.12.2023

Kosten: 1.195 Euro MwSt.-frei

Referentin DMa: Birgit Taubert

Ansprechpartner für organisatorische Fragen: DMA: Christopher Böhner, Tel: 0921/788 984-663