Online Weiterbildung Experte/-in nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)

Fach- und Beratungskompetenz zu nachhaltiger Vorsorge und Absicherung

In diesem neu konzipierten Online-Lehrgang zu Nachhaltigkeit in Versicherungs- und Finanzprodukten erhalten die Teilnehmenden neben grundlegendem Hintergrundwissen zum Thema Nachhaltigkeit und dem aktuellen Wertewandel in der Gesellschaft die fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen für eine kundenorientierte Beratung in den Finanzthemen einer stark wachsenden Zielgruppe.

Der Einstieg in diese umfassende Weiterbildung mit dem Fokus Nachhaltigkeit erfolgt mit einer Einführung in die Grundlagen der Nachhaltigkeit und die Ursachen für den derzeitigen Wertewandel in der Gesellschaft und Politik. Es werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungsansätze für einen nachhaltigen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen sowie wichtige politische Entscheidungen mit daraus resultierenden rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Dieses Wissen wird benötigt, um wichtige Zusammenhänge erkennen und wesentliche Auswirkungen für die Wirtschaft – insbesondere die Versicherungs- und Finanzbranche – verstehen zu können.

Im weiteren Verlauf dieses Expertenlehrgangs setzen sich die Teilnehmenden zum Fachmann/-frau für nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA) mit nachhaltigen Kapitalanlagen auseinander. Hier wird notwendiges Wissen für die Beratung und Vermittlung nachhaltiger Vorsorge- und Investmentprodukte aufgebaut. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die Nachhaltigkeitsrisiken, ESG- Kriterien und EU-Taxonomie sowie die verschiedenen Anlagestrategien nachhaltiger Kapitalanlagen, wie beispielsweise Impact Investing, eingegangen. Zudem lernen die Teilnehmenden, wie Nachhaltigkeit in der fondsgebundenen Altersvorsorge und Geldanlage beurteilt werden kann.

In diesem Experten-Lehrgang beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Fragestellungen, wie die erfolgreiche Beratung mit nachhaltigen Versicherungslösungen gelingt und worauf bei der Positionierung als Experte für nachhaltige Versicherungen und Finanzen bei den Kunden zu achten ist.

Mit dem Durchlaufen dieses Experten-Lehrgangs und der erfolgreich abgelegten Online-Prüfung ist hierfür der erste Schritt getan. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat sowie einen Online-Badge als digitalen Kompetenznachweis zur Positionierung in der E-Mail-Signatur, Website und Social- Media-Kanälen (weitere Informationen hierzu unter: Open Badges I Digitaler Kompetenznachweis – Deutsche Makler Akademie – deutsche-makler-akademie.de)

Ziele/Nutzen:

Sie positionieren sich als Experte für nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA) bei einer relativ neuen, stark wachsenden und attraktiven Zielgruppe! Mit tiefgehendem Fachwissen in Sachen Nachhaltigkeit überzeugen Sie nicht nur die sogenannten LOHAs von Ihrer Expertise. Sie erfüllen so auch die Vorgaben der EU-Transparenzverordnung und VersVermV / IDD. Argumentieren Sie mit den Vorteilen nachhaltiger Versicherungs- und Finanzprodukte nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel Ihrer Kunden.

Inhalte:

• Grundlagen der Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung
• Grundlagen der Nachhaltigkeit, Ursachen für Wertewandel in der Gesellschaft
• Ausgewählte Lösungsansätze der Wissenschaft
• Rechtliche Rahmenbedingungen: Die Rolle der Politik
• Nachhaltige Unternehmensführung: Die Rolle der Unternehmen, Beispiele nachhaltigen Wirtschaftens
• Transfer auf die Versicherungsbranche: Die Nachhaltigkeitsherausforderungen der Versicherer

Nachhaltige Versicherungs- und Finanzprodukte

• Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Kapitalanlagen ESG, SRI, UN-Prinzipien, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsrisiken, Anlagestrategien und -kriterien nachhaltiger Kapitalanlagen: Negativ-/Positiv-Screening, Best-in-Class, ESG-Integration, Engagement, Impact Investing
• Ratings und Siegel zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen
• Nachhaltigkeit und Rendite
• Nachhaltige Altersvorsorgelösungen und Biometrie
• Nachhaltige Versicherungen im Bereich Gesundheit und Pflege
• Nachhaltige Vorsorgelösungen in der bAV
• Nachhaltige Versicherungslösungen im Bereich Komposit

DMA WEB-Code ON.2920

Preis: 990 Euro MwSt.-frei

Referenten DMA: Heiko Eiler, Mathias Warlich, Dr. Stephan Müller-Eicker

Ansprechpartner für organisatorische Fragen: DMA: Michael Lippmann, Tel.: 0921/788984