FinanzPortal24

Einfach erfolgreich beraten

Jetzt ist Ihre kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor, denn der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt. FinanzPlaner-Online ist optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online.

Als BVK-Mitglied erhalten Sie auf die Listenpreise einen exklusiven, dauerhaften Rabatt in Höhe von 20 % sowie einen kostenfreien Demo-Zugang für ganze 30 Tage, statt regulär 14 Tage.

Kombinieren Sie 4 verschiedene Kompetenzpakete und 3 Add Ons, die Sie sich selbst zu Ihrer Berater-Edition zusammenstellen können.

Top: Unser Leistungsangebot für BVK-Mitglieder mit 20% Rabatt:

Wählen Sie aus 4 beliebig kombinierbaren Softwarepaketen die Kompetenzverstärker für Ihren ultimativen Verkaufserfolg aus:

  • Finanzanalyse DIN 77230 – Bestandsveredelung durch Cross-Selling
  • Biometrische Risiken – Alle Potenziale auf einen Blick
  • Förderrechner – Die Hebel für die geförderte Altersvorsorge
  • Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen
  • Add-On Anlagestrategie – 6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
  • Add-On Generationenberatung (ab 05.2021)
  • Add-On Immobilie & Finanzierung (ab 06.2021)