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Bildungsakademie

DIN-Norm 77230 - eLearning

01.01.20 - 31.12.20 Online 15 Stunden Bildungszeit

Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

eLearning zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung nach DIN 77230

Mit der DIN-Norm 77230 steht der Finanzbranche ein offiziell anerkannter Maßstab zur Durchführung einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse für Privathaushalte zur Verfügung. Auf Grundlage der Analyse baut die anschließende Beratung und Produktempfehlung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung auf.

Die vier Partner BWV Regional, Deutsche Makler Akademie (DMA), Deutsche Versicherungsakademie und ZERTPRO FINANZ bieten gemeinsam zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung und Anwendung der Standards und Normen webbasierte Trainings (WBT), die zeit- und ortsunabhängig vom Teilnehmer selbständig durchgeführt werden. In insgesamt ca. 15 Trainings-Stunden werden dadurch alle theoretischen Inhalte der DIN 77230 durch Übungen und lernkontrollfragen vermittelt.

Für eine umfassende Schulung der Anwendung der DIN 77230 wird die Qualifizierung
Zertifizierter Finanzanalyseexperte nach DIN 77230 empfohlen.

Inhalte:

  • Überblick und Zweck der Finanzanalyse nach DIN
  • Grundlogik der Analyse
  • Durchführung der Finanzanalyse
  • Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen, bei den für den Haushalt relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.
  • Exemplarische Darstellung der DIN-konformen Basis-Finanzanalyse für einen Privathaushalt

Nutzen:

  • die Finanzanalyse DIN-konform und im Sinne des Verbrauchers einsetzen
  • minimierte Haftungsrisiken
  • anerkanntes Zertifikat der ZERTPRO FINANZ GmbH

Die Zertifizierungsprüfung findet zu bestimmten Terminen bei ausgewählten BWV Regional-Standorten statt. Nach Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Preis: 449,82 €

Seminarform: E-Learning-Seminar

Ansprechpartner:

DMA: Tanja Terock, Tel.: 0921/75758-666, E-Mail: terock@deutsche-makler-akademie.de

Für das Seminar in Kooperation mit Deutsche Makler Akademie (DMA) gelten die Bedingungen und Preise der DMA www.deutsche-makler-akademie.de

Anmeldung