Bildungsakademie

Effizienz durch Struktur im Beratungsprozess der Versicherungsvermittlung

Fortlaufender Termin k. A. 6,3 Stunden Bildungszeit

Effiziente Standards für haftungssichere Beratungsgespräche

Die Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ist anspruchsvoll. Sie verlangt neben fundierter Kenntnis von Produkten und Rahmenbedingungen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie Erstinformation und Beratungsprotokoll. Umso wichtiger ist ein schlüssiger Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozessschritte sinnvoll verknüpft. Lernen Sie, wie Sie Ihre Beratung nach empfohlenen Standards effizient und haftungssicher organisieren. Die Deutsche Makler Akademie kooperiert für diese Veranstaltung mit dem Arbeitskreis Beratungsprozesse, einer Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften, die Versicherungs- und Finanzvermittler, aber auch Bankmitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützt.

Die Teilnehmer:

  • erkennen einen schlüssigen Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft
  • erhalten Tipps für die praktische Umsetzung im Betrieb.

Inhalte:

  • fachliche Zusammenhänge einer Qualitätsberatung
  • spartenübergreifende Betrachtung
  • Vermögensaspekte
  • von der Erstinformation bis zur Dokumentation
  • die Schritte eines schlüssigen Beratungsprozesses

Kosten: 350 € MwSt.-frei

DMA WEB-Code UV.1693

Referent: Michael Salzburg DMA                                                                                                       

Termine: Terminabfrage bei DMA

Ansprechpartner DMA: Michael Lippmann 0921 - 788984-664

Für das Seminar in Kooperation mit Deutsche Makler Akademie (DMA) gelten die Bedingungen und Preise der DMA www.deutsche-makler-akademie.de

Anmeldung