Berater/-in für Unternehmensnachfolge (DVA)

Schwerpunkt Versicherung und Risk Management

Professionelle Weiterbildung für Beraterinnen und Berater in der Unternehmensnachfolge

Mit dem neuen Lehrgang „Berater/-in für Unternehmensnachfolge (DVA)“ erhalten Firmenkundenberaterinnen und -berater ein kompaktes, praxisorientiertes Trainingsprogramm, das sie gezielt auf die Beratung zur Unternehmensnachfolge vorbereitet. Die Weiterbildung vermittelt, wie Sie Ihre Kundinnen und Kunden strukturiert durch alle Phasen einer Unternehmensübertragung begleiten – von der Analyse über die Planung bis hin zur Absicherung des Übergangs.

Die Teilnehmenden arbeiten dabei realitätsgetreu an Themen wie:

• Bewertung bestehender bAV-Altzusagen
• Sach- und Vermögensversicherungen im Nachfolgeprozess
• Haftungsfragen, Nachhaftung und Risikomodelle
• Wahl der passenden Rechtsform und Strukturierung der Übergabe

So entsteht ein Lernkonzept, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern konkrete Handlungssicherheit bietet – ideal für alle, die Firmenkunden durch den Generationswechsel begleiten und ihre Expertise in der Nachfolgeberatung ausbauen möchten.

Welche Vorteile ergaben sich für den Praxisalltag als Vermittler/-in?

• Sofort anwendbares Wissen durch die konsequente Arbeit an einem durchgängigen Musterfall – ideale Vorbereitung für den eigenen Beratungsalltag in der Unternehmensnachfrage Beratung
• Professionelle Begleitung von Firmenkunden bei Übergaben, Verkäufen oder familieninternen Übertragungen – ein klarer Mehrwert im Firmenkundengeschäft
• Hohe Relevanz und Aktualität: bAV-Altzusagen, Haftungsfragen, Versicherungsverträge, Finanzierung, Rechtsformwahl – alle zentralen Themen der Nachfolgeplanung in einem Lehrgang
• Mehr Sicherheit in der Beratung bei typischen Stolperfallen wie bAV-Unterfinanzierung, Bilanzsprüngen oder Nachfolgeregelungen
• Erweiterung des eigenen Beratungsportfolios um ein zukunftsstarkes Thema mit großer Nachfrage im Mittelstand
• Erhöhte Kundenzufriedenheit und stärkere Bindung, da Berater/-innen durch das Training umfassender, vorausschauender und sicherer agieren können
• Online & kompakt – optimal für eine berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich Unternehmensnachfolge und Firmenkundenberatung

Prüfung:

Der Lehrgang schließt mit einer Online-Prüfung zum/r „Berater/in für Unternehmensnachfolge (DVA)“ ab. Die Zertifizierungsprüfung wird digital durchgeführt und ermöglicht eine flexible Teilnahme – ideal für die berufsbegleitende Weiterbildung.

Kosten: 1.229 Euro (MwSt.-frei)

Für die Angebote in Kooperation mit Deutsche Versicherungsakademie (DVA) gelten die Bedingungen und Preise der DVA unter www.versicherungsakademie.de